Wyniki segmentów biznesu

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie nowego segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako „Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla czterech podstawowych segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny, segment walutowych kredytów hipotecznych oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i pozostałej. Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Segment korporacyjny obejmuje usługi na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa, zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny, transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych, działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do trzech pierwszych segmentów.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2022 wyniosły 3 800 mln zł, co oznacza bardzo silny wzrost o 47% r/r. Wynik z tytułu odsetek segmentu detalicznego bardzo mocno wzrósł o 67% w efekcie wzrostu wolumenów biznesowych i poprawy marży, głównie dzięki korzystnemu wpływowi podwyżek rynkowych stóp procentowych wspomnianych wcześniej w niniejszym tekście. Wynik z tytułu prowizji wykazał spadek o 7% r/r. na skutek zwrotu niektórych prowizji oraz głównie negatywnym trendom w zakresie prowizji od produktów inwestycyjnych, co było omówione wyżej przy okazji komentarza do wyniku prowizyjnego Grupy. Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły o 30% r/r w wyniku wzrostu składek na BFG/IPS oraz wzrostu pozostałych pozycji kosztowych, co było już wcześniej komentowane.

W wyniku zaprezentowanych zmian przychodów i kosztów operacyjnych, łączny dochód segmentu detalicznego przed uwzględnieniem rezerw wzrósł bardzo mocno o 64% w porównaniu z poziomem w 2021r. Koszty ryzyka segmentu wzrosły również istotnie o 30% r/r.

Zysk operacyjny segmentu detalicznego za 2022r. – po uwzględnieniu rezerw – wyniósł 1 793 mln zł i wykazał wyjątkowo wysoki wzrost o 73% w skali roku.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2022 wyniosły 1 127 mln zł i odnotowały bardzo wysoki wzrost o 90% w porównaniu z 2021 rokiem. Było to rezultatem znacznie wyższych przychodów we wszystkich liniach przychodów zaprezentowanych powyżej, z czego wynik z tytułu odsetek wzrósł nadzwyczaj wysoko: +149% r/r, wynik z tytułu prowizji: +6% r/r a pozostałe przychody pozaodsetkowe o 34% r/r. Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały wzrost o 14% r/r. W rezultacie dochody przed uwzględnieniem rezerw wzrosły bardzo mocno o 141% r/r. Wartość odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw wykazała niewielką wartość 3 mln zł w 2022r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego zanotował bardzo wysoki wzrost o 141% r/r osiągając poziom 856 mln zł w 2022 roku.

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych segmentów w roku 2022 spadły do wartości ujemnych i wyniosły -728 mln zł, głównie z powodu specyfiki wewnętrznych cen transferowych. Również niższe były przychody z operacji ALM (zarządzania aktywami/ pasywami), w tym z portfela obligacji. Koszty operacyjne wzrosły o 31% r/r. Strata operacyjna całego segmentu osiągnęła wartość 878 mln zł za rok 2022.

Strata operacyjna ogółem segmentu walutowych kredytów hipotecznych w roku 2022 wyniosła 2 333 mln zł ze względu na wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem tych kredytów oraz koszty ugód wykazane w wyniku z modyfikacji (razem koszty ryzyka wyniosły 2 084 mln zł). Ponadto wpływ kosztów dobrowolnych ugód z klientami w wyniku z pozycji wymiany i kosztów prawnych w kosztach operacyjnych dodatkowo niekorzystnie oddziaływał na wynik. Strata operacyjna w 2022r. była o 69 mln zł niższa niż w roku poprzednim.